Đặc điểm chính và xu hướng phát triển của ngành titan

(1) Tổng quan về ngành

        Các nguyên tố titan chủ yếu tồn tại ở dạng ilmenit và rutile, bao gồm rutile tự nhiên, rutile nhân tạo, rutile trắng, titan cô đặc, v.v. Sau khi chuẩn bị nguyên liệu titan thô, các sản phẩm chính bao gồm titan dioxide, titan, v.v.

        Ngành công nghiệp titan dioxide trên thế giới lần lượt ra đời vào năm 1916 tại Hoa Kỳ và Na Uy, quy trình sản xuất là quy trình axit sulfuric. Sau năm 1959, quy trình axit sulfuric và quy trình clo hóa đã trở thành hai quy trình sản xuất titan dioxide chính. Hiện nay, quy trình công nghiệp titan dioxide trên thế giới đã trưởng thành, đa dạng sản phẩm đã hoàn thiện, ứng dụng liên quan đến nhiều lĩnh vực công nghiệp và đời sống hàng ngày của người dân, trở thành giá trị thị trường chỉ đứng sau các sản phẩm hóa chất vô cơ lớn thứ ba của ngành công nghiệp hóa chất amoniac và phốt pho tổng hợp. Sự phát triển của ngành công nghiệp titan dioxide có mối quan hệ chặt chẽ với sự phát triển của toàn bộ nền kinh tế quốc gia, mức tiêu thụ của nó có thể được sử dụng để đo lường mức độ phát triển kinh tế quốc gia và mức sống của một quốc gia, vì vậy sự phát triển của ngành công nghiệp titan dioxide luôn được chú ý. của các nước công nghiệp phát triển.

        Titanium dioxide là một sắc tố hóa học vô cơ quan trọng, theo thống kê dữ liệu liên quan, trong năm 2019-2021 và nửa đầu năm 2022, sản lượng titan dioxide trong nước lần lượt đạt khoảng 3,18 triệu tấn, 3,48 triệu tấn, 3,8 triệu tấn và 2,07 triệu tấn. Kể từ năm 2009, quy mô sản xuất titan dioxide của Trung Quốc đã được xếp hạng đầu tiên trên thế giới, các doanh nghiệp chính về axit sulfuric titan dioxide so với các đối tác quốc tế, cho dù quy trình sản xuất, thiết bị sản xuất và khoảng cách chất lượng sản phẩm là rất nhỏ. Titanium dioxide bằng quá trình clo hóa của Trung Quốc bắt đầu muộn, nhưng sự phát triển nhanh chóng. Sản lượng titan dioxide năm 2020 đã vượt quá 300.000 tấn, đến cuối năm 2021 công suất sản xuất đạt hơn 900.000 tấn/năm. Với sự cải thiện trình độ công nghệ titan dioxide trong nước và chất lượng sản phẩm được cải thiện đáng kể, khối lượng xuất khẩu titan trắng ở nước ta đã dần thu hẹp khoảng cách với các gã khổng lồ titan dioxide quốc tế.

(2) Phân khúc sản phẩm

① Titan cô đặc

        Titan cô đặc là nguyên liệu hóa học được chiết xuất từ ​​ilmenit hoặc titan-magnetit, chủ yếu được sử dụng để sản xuất titan dioxide, xỉ titan, là nguyên liệu thô cơ bản của ngành công nghiệp titan.

② Xỉ titan 

        Xỉ titan dùng để chỉ vật liệu làm giàu có hàm lượng titan dioxide cao thu được sau khi nấu chảy titan cô đặc bằng lò điện và nấu chảy và tách titan dioxide và sắt trong quặng titan. Xỉ titan là nguyên liệu thô chất lượng cao để sản xuất titan tetrachloride, titan dioxide và bọt biển titan.

③ Titan dioxit

        Titanium dioxide tên hóa học cho titan dioxide, công thức hóa học của TiO2, là hiệu suất tốt nhất của sắc tố trắng trên thế giới, chiếm khoảng 80% tổng lượng sử dụng sắc tố trắng. Các tính chất vật lý và hóa học ổn định của titan dioxide, tính chất quang học tuyệt vời quyết định hiệu suất sắc tố vượt trội của nó, bao gồm khả năng che giấu tuyệt vời, khả năng tạo màu, độ trắng và khả năng chống chịu thời tiết, do đó là một sản phẩm hóa học vô cơ quan trọng, được sử dụng rộng rãi trong sơn, nhựa, giấy, mực, sợi hóa học, cao su và các lĩnh vực khác, sản phẩm đầu cuối dùng trong bất động sản, công nghiệp ô tô, giấy trang trí và các ngành công nghiệp khác. Trong những năm gần đây, với sự phát triển của khoa học và công nghệ, việc tiêu thụ titan dioxide đã được mở rộng sang năng lượng mới, thiết bị cao cấp, bảo vệ môi trường, y tế và các lĩnh vực khác, triển vọng ứng dụng rất rộng.

④ Vật liệu titan

        Titanium dùng để chỉ kim loại titan và các vật liệu hợp kim của nó, như ống titan, tấm titan, thanh titan, có mật độ thấp, điểm nóng chảy cao, cường độ riêng cao, chống ăn mòn, hiệu suất nhiệt độ cao và thấp, không từ tính, không độc hại, tốt Khả năng tương thích sinh học và các đặc tính khác, dựa trên những ưu điểm trên, nó được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp hóa chất, kỹ thuật đại dương, hàng không vũ trụ, quân sự, luyện kim, y tế, thể thao và giải trí.

(3) Mô hình cung thị trường

① Mô hình cung ứng của ngành xỉ titan 

        Tính đến cuối tháng 6 năm 2022, có hơn 60 doanh nghiệp sản xuất xỉ titan ở Trung Quốc, với tổng công suất khoảng 2 triệu tấn/năm, tình hình chung của ngành cũng giống như cuối năm 2021. Năng lực sản xuất xỉ titan của đất nước tương đối phân tán, chủ yếu tập trung ở Tứ Xuyên, Vân Nam, Liêu Ninh và Nội Mông, v.v., sản lượng xỉ titan hàng năm trên 100.000 tấn của các doanh nghiệp quy mô chỉ có cổ phiếu titan vanadi và Tập đoàn Long Bạch.

② Mô hình cung cấp titan dioxide

        Titan cô đặc, xỉ titan và các vật liệu titan khác là nguyên liệu chính để sản xuất titan dioxide. Đến cuối năm 2021, có hơn 40 nhà sản xuất quy trình đầy đủ với điều kiện sản xuất bình thường và trên quy mô trong ngành công nghiệp titan dioxide của Trung Quốc, với tổng công suất sản xuất hiệu quả khoảng 4,2 triệu tấn/năm và năng lực sản xuất tương đối tập trung. Về công suất mới, quy trình sản xuất axit sulfuric trong nước chủ yếu nhằm nâng cấp dây chuyền sản xuất do tăng công suất và quy trình clorua titan dioxide đã được lên kế hoạch tăng công suất 450.000 tấn. Từ góc độ mô hình cạnh tranh thị trường toàn cầu, mức độ tập trung thị trường của ngành công nghiệp titan dioxide cao và các doanh nghiệp sản xuất titan dioxide chính tiếp tục nâng cao mức độ tập trung thị trường thông qua sáp nhập và mua lại trong những năm gần đây. Trong bối cảnh đó, quy mô của các doanh nghiệp sản xuất titan dioxide có xu hướng lớn và chuyên sâu, năng lực sản xuất ngày càng tập trung vào các nhà sản xuất hàng đầu trong ngành. Dự kiến ​​​​loại công ty này sẽ trở thành công ty hàng đầu trong ngành công nghiệp titan dioxide trong tương lai, ở mức độ lớn dẫn đầu xu hướng cung cấp, giá cả và chất lượng titan dioxide toàn cầu. 

        Trên mô hình cạnh tranh thị trường trong nước, được hưởng lợi từ sự hướng dẫn của các chính sách công nghiệp, đặc biệt là dưới sự hướng dẫn của cải cách cơ cấu phía cung trong những năm gần đây, ngành công nghiệp titan dioxide đang đẩy nhanh việc loại bỏ năng lực sản xuất lạc hậu của doanh nghiệp và môi trường cạnh tranh liên tục được tối ưu hóa, và khả năng cạnh tranh tổng thể của ngành công nghiệp titan dioxide ở nước ta được nâng cao hơn nữa. Mặc dù trong những năm gần đây, mức độ tập trung công nghiệp của ngành công nghiệp bột trắng titan tăng lên nhưng nhìn chung quy mô của các doanh nghiệp sản xuất titan trắng ở nước ta còn nhỏ, mức độ tập trung công nghiệp còn ở mức thấp và tính đồng nhất của sản phẩm tương đối rõ ràng. , và sự cạnh tranh trong ngành và cạnh tranh về giá tương đối gay gắt, dự kiến ​​sự phát triển của ngành trong tương lai sẽ tiếp tục tập trung vào các nhà sản xuất đầu ngành trong ngành.

(4) Xu hướng phát triển ngành

① Ngành công nghiệp titan có phạm vi bao phủ rộng khắp ở hạ nguồn và các chính sách liên quan không ngừng cải tiến

        Ở hạ nguồn của ngành công nghiệp titan, titan dioxide là một lớp phủ vô cơ quan trọng, titan được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực công nghệ cao, ngành công nghiệp titan bao phủ rộng rãi các ngành công nghiệp khác nhau trong nền kinh tế quốc dân, kim loại titan được gọi là"kim loại hiện đại"Và"kim loại chiến lược", trong bối cảnh này, chính sách của ngành titan không ngừng được cải thiện. Ý kiến ​​chỉ đạo về thúc đẩy phát triển khu vực phía Tây trong kỷ nguyên mới và hình thành mô hình mới do Ủy ban Trung ương CPC và Hội đồng Nhà nước ban hành đã chỉ ra rõ ràng rằng cần thúc đẩy phát triển các ngành sản xuất hiện đại và các ngành công nghiệp mới nổi mang tính chiến lược, đóng một vai trò rất lớn trong việc thúc đẩy ngành công nghiệp titan. Đồng thời, nhà nước khuyến khích"Sản xuất tại Trung Quốc 2025"và xây dựng Khu thí điểm đổi mới tài nguyên chiến lược Panxi, đồng thời chính sách khuyến khích phát triển vật liệu mới chiến lược titan tiếp tục được ban hành. Tỉnh Tứ Xuyên và thành phố Phàn Chi Hoa cũng đã đưa ra các chính sách liên quan để hỗ trợ ngành công nghiệp titan, mở ra không gian rộng lớn cho sự phát triển của ngành công nghiệp titan và thị trường ứng dụng sản phẩm. Các chính sách thường yêu cầu ngành titan tăng cường năng lực cung ứng, thúc đẩy đổi mới khoa học và công nghệ, thực hiện nghiên cứu và phát triển công nghệ luyện kim hiệu quả và các sản phẩm titan hiệu suất cao, đồng thời nâng cao mức độ phát triển xanh của ngành.

② Yêu cầu bảo vệ môi trường ngày càng khắt khe hơn và cấp độ chính sách khuyến khích công nghệ sản xuất sạch và tiên tiến

        Khi chính sách bảo vệ môi trường quốc gia ngày càng nghiêm ngặt và việc thực thi pháp luật trở nên mạnh mẽ hơn, các doanh nghiệp không đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường sẽ khó bắt đầu hoạt động và năng lực sản xuất lạc hậu liên tục bị loại bỏ, điều này thúc đẩy sự phát triển chất lượng cao của ngành titan , thúc đẩy chuyển đổi và nâng cấp công nghiệp, đồng thời cung cấp môi trường cạnh tranh tốt cho sự phát triển bền vững của ngành titan. 

        Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia ban hành vào tháng 10 năm 2019"Danh mục hướng dẫn điều chỉnh cơ cấu công nghiệp (phiên bản 2019)"trong sự phát triển của"hạn chế 'axit sulfuric titan dioxide mới'"chính sách công nghiệp;"Ngành công nghiệp titan dioxide Trung Quốc"Kế hoạch 5 năm lần thứ 13"khuyến khích ưu tiên phát triển clo hóa, sản xuất sạch tiên tiến quy trình axit sunfuric đồng thời, trong đó dự trữ tối ưu hóa axit sunfuric titan dioxide, kiểm soát quá trình đổi mới gia tăng, sản xuất sạch, hạn chế xây dựng thiết bị sản xuất axit sunfuric. Do đó, ngoài chất lượng sản phẩm hiện có để đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế, axit thải, axit sắt có thể được sử dụng một cách toàn diện và đạt được mức xả tiêu chuẩn trong quy trình sản xuất axit sunfuric của các doanh nghiệp titan dioxide có thể đảm bảo tồn kho dây chuyền sản xuất axit sunfuric, vận hành kỹ thuật cải thiện và hiệu quả, yêu cầu chính sách môi trường về công suất mới không thể sử dụng quá trình sản xuất axit sulfuric của titan dioxide.

③ Sự tăng trưởng ổn định của nền kinh tế quốc gia đã đặt nền tảng vững chắc cho sự ổn định của cung và cầu thị trường titan dioxide 

        Khi dân số tầng lớp trung lưu vẫn ổn định hoặc tăng nhẹ, điều này tạo nền tảng vững chắc cho nhu cầu ổn định về titan dioxide. Ngành sơn là khách hàng hạ nguồn lớn nhất của titan dioxide và ngành xây dựng là khách hàng hạ nguồn chính của ngành sơn, do đó, sự phát triển của ngành bất động sản có tác động lớn hơn đến nhu cầu thị trường về titan dioxide. Ngoài việc sơn nhà mới, thể tích của kho ở một mức độ nhất định sẽ xuất hiện đỉnh cao của trang trí thứ cấp, trang trí thứ cấp cần sơn lại tòa nhà, có thể làm tăng nhu cầu về titan dioxide. Xem xét nguồn cung nhà ở khổng lồ và thị trường trang trí thứ cấp ở Trung Quốc, dự kiến ​​nhu cầu sơn lại trong tương lai sẽ hỗ trợ mạnh mẽ cho sự thịnh vượng của ngành công nghiệp titan dioxide.

        Đối với các doanh nghiệp sản xuất titan dioxide trong nước, việc tăng hạn ngạch xuất khẩu và mở rộng lĩnh vực ứng dụng cũng mang lại nhu cầu gia tăng cho thị trường titan dioxide. Một mặt, các doanh nghiệp sản xuất titan dioxide trong nước cải tiến công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, có thể chiếm lĩnh một phần thị trường cao cấp nước ngoài; Mặt khác, việc mở rộng liên tục lĩnh vực ứng dụng titan dioxide, ngoài các lớp phủ truyền thống, sơn, nhựa và nhu cầu công nghiệp hạ nguồn khác về titan dioxide, dần dần mở rộng sang mỹ phẩm, đồ chơi, thực phẩm, y học và các lĩnh vực khác. Với sự phát triển của nền kinh tế, sự tiến bộ của khoa học công nghệ và nghiên cứu ứng dụng ngày càng sâu sắc, lĩnh vực ứng dụng của titan dioxide sẽ rộng hơn. 

        Đồng thời, với sự tiến bộ của cải cách phía cung của ngành công nghiệp titan dioxide ở nước ta và việc loại bỏ năng lực sản xuất lạc hậu, toàn ngành sẽ ở trạng thái cân bằng nguồn cung và tăng trưởng nhẹ trong một thời gian dài, dự kiến rằng nhu cầu và giá cả của các sản phẩm titan trắng sẽ tương đối ổn định.